歐洲“三巨頭”法國(guó)玩具市場(chǎng)有多大？

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發(fā)表時(shí)間：2022-10-14 09:34:56

法國(guó)是歐洲強(qiáng)國(guó)，2021年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)到2.9萬(wàn)億美元，位列全球第七、歐洲第三。

在玩具界，法國(guó)可以和英國(guó)、德國(guó)并稱(chēng)歐洲“三巨頭”，雖說(shuō)多年排名“老三”，其實(shí)三者差距極小。按2021年的玩具市場(chǎng)數(shù)據(jù)，德國(guó)排名第一，為38億歐元；英國(guó)險(xiǎn)勝法國(guó)，為32億英鎊（約為37.7億歐元）；法國(guó)則是37億歐元出頭，屈居歐洲第三，位列全球前六。

那么，法國(guó)玩具市場(chǎng)有什么優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)呢？疫情當(dāng)下又有什么變化嗎？今年圣誕又呈現(xiàn)出什么潮流？

背景條件優(yōu)越

談到一個(gè)國(guó)家的玩具市場(chǎng)前景，除了經(jīng)濟(jì)實(shí)力之外，最看重的就是以下幾個(gè)問(wèn)題了：

人口潛力

法國(guó)目前的人口約為6500萬(wàn)，2021年的生育率為1.97（即在2021年期間，法國(guó)每位育齡婦女平均生育1.97個(gè)孩子），是歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家中，生育率最高及增速最快的國(guó)家。

市場(chǎng)活力

與此同時(shí)，從2021年起，英國(guó)不再享受歐盟成員國(guó)的貿(mào)易便利，部分跨國(guó)品牌的歐洲運(yùn)營(yíng)總部從英國(guó)撤離，而法國(guó)巴黎和德國(guó)法蘭克福就是兩個(gè)主要的承接地。2021年，法國(guó)玩具市場(chǎng)就獲得3%的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)，總銷(xiāo)售額突破37億歐元，總銷(xiāo)量同比增加5%。據(jù)預(yù)測(cè)，法國(guó)的玩具市場(chǎng)體量有望在2026年突破40億歐元大關(guān)。

今年的玩具市場(chǎng)也獲得了一個(gè)好的開(kāi)端。4月份市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)9%。到了夏季，因經(jīng)濟(jì)走勢(shì)不明朗，市場(chǎng)銷(xiāo)售開(kāi)始疲軟，6到8月間，環(huán)比下跌11%，但和去年持平，而和2019年疫情前的水平比較，依然有5%的增長(zhǎng)。根據(jù)NPD集團(tuán)的數(shù)據(jù)，有5個(gè)大類(lèi)在電影上映的推動(dòng)下，取得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)，它們是：玩偶（+18%）、兒童電子玩具（+10%）、運(yùn)輸工具類(lèi)玩具（+8%）、積木（+3%）和毛絨（+2%）。但需要注意的是，今年以來(lái)的銷(xiāo)量有所回落（-12%），均價(jià)上升至15歐元左右。

本土制造

法國(guó)玩具市場(chǎng)一個(gè)很突出的特點(diǎn)就是：本土制造的比例頗高。本土制造的玩具銷(xiāo)售額占到法國(guó)玩具總銷(xiāo)售的15%左右。自2020年國(guó)際貨運(yùn)不暢發(fā)生以來(lái)，這個(gè)比例更是開(kāi)始緩慢上升，2021年本土玩具占比同比提高了2.4%。
法國(guó)也擁有自己的玩具之都——穆瓦朗昂蒙塔涅（Moirans-en-Montagne）。這個(gè)城鎮(zhèn)是法國(guó)的木工中心，早年以制造木哨子而出名，于20世紀(jì)初，成為法國(guó)的玩具之都。現(xiàn)在仍留存了不少木制玩具制造產(chǎn)能。

疫情三年改變市場(chǎng)格局

渠道

就傳統(tǒng)而言，法國(guó)的玩具銷(xiāo)售渠道主要是超市連鎖，以家樂(lè)福、歐尚、E.Leclerc等法國(guó)本土連鎖為主，占到了法國(guó)玩具零售市場(chǎng)的一半份額以上。但經(jīng)過(guò)疫情三年的影響，超市的玩具銷(xiāo)售占比下降到了三分之一。

隨之而來(lái)的是電商的快速崛起，除國(guó)際電商巨頭亞馬遜外，主要被本土電商平臺(tái)Cdiscount和FNAC所把持。在疫情期間，雖然電商渠道一度占到法國(guó)玩具銷(xiāo)售市場(chǎng)的三分之一，但在防疫措施放開(kāi)后，人們逐漸回流到實(shí)體中，電商占比回落至27%左右。

剩下的三分之一，則是由玩具專(zhuān)賣(mài)店所組成。大型的玩具專(zhuān)賣(mài)連鎖店近年也出現(xiàn)了一些勢(shì)力調(diào)整，其中，Joué Club最為知名。它創(chuàng)立于1952年，目前在法國(guó)開(kāi)設(shè)約300家門(mén)店。

King Jouet收購(gòu)了Maxi Toys旗下的92家門(mén)店，并在今年夏天完成了門(mén)店的更名改造，使其在法國(guó)的門(mén)店數(shù)目超過(guò)了320家，規(guī)模反超Joué Club。而PicWic Toys的40家門(mén)店被愛(ài)爾蘭玩具專(zhuān)賣(mài)連鎖Smyths Toys收歸麾下，成為其擴(kuò)展法國(guó)市場(chǎng)的助力。

此外，Ludendo集團(tuán)則準(zhǔn)備在Casino連鎖超市中開(kāi)設(shè)105家店中店，將玩具專(zhuān)賣(mài)和大眾渠道聯(lián)合。

品類(lèi)

具體到玩具產(chǎn)品的特點(diǎn)上，“大童”類(lèi)產(chǎn)品近年銷(xiāo)售異常火爆，目前占到了整體銷(xiāo)售的20%。2021年，12歲以上兒童適用的玩具銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了54%，而11歲以下兒童適用玩具銷(xiāo)量則保持平穩(wěn)。

企業(yè)

市場(chǎng)占比排名前列的玩具公司是樂(lè)高、孩之寶、美泰等跨國(guó)巨頭。桌游公司Asmodee是市場(chǎng)占有率較高的法國(guó)本土玩具公司。這也和法國(guó)民眾熱愛(ài)桌游有關(guān)。根據(jù)法國(guó)玩具協(xié)會(huì)FJP的數(shù)據(jù)，桌游這個(gè)大類(lèi)在2020年貢獻(xiàn)了約1/5的玩具銷(xiāo)售額。其他類(lèi)別的知名法國(guó)本土企業(yè)有嬰童領(lǐng)域頭部企業(yè)Vulli、毛絨類(lèi)的Moulin Roty Toys和Doudou et Compagnie、木制類(lèi)的Janod toys和Djeco Toys、塑膠/樹(shù)脂類(lèi)的PAPO Toys和Petitcollin Dolls 等。

授權(quán)

授權(quán)玩具在法國(guó)市場(chǎng)也同樣具有高人氣，在2021年占法國(guó)玩具總銷(xiāo)售額的23%（同比增長(zhǎng)8%），長(zhǎng)年的熱門(mén)IP 有“寶可夢(mèng)”“哈利波特”“汪汪隊(duì)立大功”“芭比”和“漫威”等。

三大圣誕潮流

今年以來(lái)，高通脹率（5.9%）還有能源、汽油、食品等必需品開(kāi)銷(xiāo)大增，還有烏克蘭爭(zhēng)端令法國(guó)消費(fèi)者擔(dān)憂(yōu)。幾個(gè)月后可能會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。因此，玩具的花費(fèi)會(huì)相應(yīng)減少。

但根據(jù)有著28年玩具從業(yè)經(jīng)歷的資深人士、玩具咨詢(xún)公司Toy Influence創(chuàng)始人Yann Fresnel預(yù)測(cè)，法國(guó)玩具市場(chǎng)在今年年末很可能出現(xiàn)的潮流有：

恐龍玩具熱

今年歐洲院線(xiàn)重開(kāi)，影視大片推動(dòng)玩具銷(xiāo)售的魔力再現(xiàn)。其中，影響較大的是侏羅紀(jì)系列及有關(guān)恐龍的動(dòng)畫(huà)電影等，有望推動(dòng)授權(quán)類(lèi)玩具尤其是恐龍玩具的銷(xiāo)售。

美泰拿下了今年新片《侏羅紀(jì)世界》授權(quán)，同時(shí)在法國(guó)玩具市場(chǎng)有著極高的占有率

大童玩具熱

上文提到，近年12歲以上“大童”適用玩具銷(xiāo)售大幅增加。“大童”消費(fèi)在法國(guó)有著非常明顯的上升趨勢(shì)，這在今年的第四季度將帶動(dòng)集換卡、桌游、復(fù)古產(chǎn)品等品類(lèi)的銷(xiāo)售。

廚房玩具熱

和中國(guó)人民喜歡中餐一樣，法國(guó)人民對(duì)法餐也極為驕傲，加上疫情，推高了烹飪節(jié)目的熱度，進(jìn)而帶動(dòng)了廚房過(guò)家家類(lèi)玩具的熱銷(xiāo)。

以代理方式開(kāi)拓為佳

最后，如果想要涉足法國(guó)市場(chǎng)，建議聘請(qǐng)當(dāng)?shù)氐匿N(xiāo)售人員或銷(xiāo)售代理。但法國(guó)的雇傭相關(guān)法律比許多其他國(guó)家更為復(fù)雜，涉及細(xì)節(jié)很多。因此，簽訂涉及法方的合同，建議尋求專(zhuān)業(yè)人士的建議，避免以后出現(xiàn)糾紛或意外問(wèn)題。

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